Dans la vallée de Deloun, à l'ouest de la Mongolie, les hommes luttent pour préserver leurs troupeaux des loups affamés. Pour s'en débarasser, ils ont décidé d'organiser une grande chasse, à l'aide de leurs aigles dressés. Khoda Bergen, un jeune garçon de 14 ans, rêve de participer à cette chasse. Mais avant cela, il devra capturer et dresser un Balapan, un « jeune aigle ».
Réalisation : Hamid Sardar
Production : ZED & Axis Mundi pour Voyage
Festival du Film de Montagne de Banff (Canada)
Festival du Film de Montagne de Telluride (Etats-Unis)